002898，6连板，幕后大佬“隐现”！国际投行发声，这一领域或迎十年黄金期

高盛研报表示，核电迎十年黄金周(huángjīnzhōu)期。

5月26日，市场早间震荡(zhèndàng)调整(tiáozhěng)，创业板指跌超1%。可控核聚变概念反复活跃，IP经济概念股再度走强；医药医疗(yīliáo)股集体调整，汽车整车、大金融、航运港口等板块领跌。

*ST赛隆（002898）涨停，走出6连板，6个交易(jiāoyì)日累计涨幅达34.04%。连续涨停的背后是(shì)公司正在筹划易主。如交易顺利进行，海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南雅亿”）将成为公司控股股东。由于目前海南雅亿无(wú)实际控制人(rén)，故(gù)*ST赛隆将变更为无实际控制人。

值得一提的是(zhídéyìtídeshì)，海南雅亿成立于5月15日，系为参与(cānyù)本次交易而设立(shèlì)的投资平台。虽然无实际控制人，但海南雅亿背后的合伙人“隐现”立白(lìbái)集团创始人之一陈凯臣的长子陈展生、港股上市公司企展控股（01808.HK）的身影。

核电板块早盘拉升(lāshēng)，尚纬股份、锡装股份、融发核电涨停，哈空调、上海电气、中国(zhōngguó)核建等股跟涨。

消息面上，据央视新(xīn)闻报道，当地时间23日，美国总统特朗普签署了一系列有关核能的行政命令，计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能(chǎnnéng)翻四倍。新政令给(gěi)核监管委员会(wěiyuánhuì)设定了18个(gè)月的新反应堆审批期限，同时呼吁能源和国防部门为开发反应堆提供便利。

高盛最新研报指出，核电迎来十年黄金周期，铀矿(yóukuàng)市场迎来结构性短缺时代。当前全球铀矿供应体系面临严峻挑战(tiǎozhàn)。一方面(yìfāngmiàn)，许多现有矿山已经运营超过30年，资源日益枯竭；另一方面，多个新建项目投产周期较长，如NexGen能源的Rook I矿预计需要6至8年才能(cáinéng)投入生产，无法满足(mǎnzú)日益增长的需求(xūqiú)。全球铀矿市场正走向一个结构性短缺时代。这一趋势将于2025年开始加速，到(dào)2040年全球铀矿缺口(quēkǒu)将达1.3亿磅。同时核电需求在AI时代激增，全球核电装机潮迎来全面爆发。

核电(hédiàn)概念股机构关注度较高

据证券时报·数据宝统计，A股中，核电概念股超30只，年内股价平均上涨8.03%。其中，国光电气年内股价涨幅居首(jūshǒu)，累计上涨116.29%；南风股份(gǔfèn)、应流股份、纽威(niǔwēi)股份年内股价累计上涨幅度居前(jūqián)，均超30%。

中国核电(hédiàn)、中国广核(guǎnghé)、上海(shànghǎi)电气的市值规模居前，均超(chāo)千亿元。其中中国核电的市值规模居首，公司一季度核电业务板块营收同比增长10.46%，增加约16亿元；归母净利润同比增长11.52%，增长约3亿元。

5月以来，核电板块的机构关注度较高，11股获得机构调研(diàoyán)。安泰科技月内获得20家机构调研，公司是国内(guónèi)第一家(dìyījiā)具备聚变钨铜偏滤器(lǜqì)生产能力的公司，具备从原材料到部件交付的全套技术，研制和生产过程在公司内部形成闭环，已实现钨铜偏滤器、钨铜限制器、包层第一壁、钨硼中子屏蔽材料等全系列涉钨产品的研发(yánfā)和生产。2025年(nián)，公司将(jiāng)继续加大可控核聚变产业研究，持续优化聚变产品核心技术，提升行业竞争优势。

中核科技月内获得11家机构调研。公司(gōngsī)表示，目前公司核电(hédiàn)在手订单近30亿元。大概分布在三澳 1、2 号(hào)机组，三门 3、4 号机组，徐大堡一期1、2 号机组，陆丰 1、2 号机组等项目(xiàngmù)(xiàngmù)。新签核电订单主要分布在江苏徐圩核能供热发电厂一期工程、中国核动力研究(yánjiū)设计院医用同位素试验堆、福清核电核能供汽项目、惠州太平岭二期等项目。

从资金(zījīn)(zījīn)面来看，5月以来多只核电概念股获得杠杆资金加仓，其中沃尔核材月内获杠杆资金净买入1.92亿元；还有安泰科技、川仪股份、上海电气、东方锆业的杠杆资金净流入(jìngliúrù)金额居前。

从今年一季度业绩来看，核电概念股中，10只概念股单季净利润超(chāo)亿元，且较2024年同期实现(shíxiàn)增长。

上海电气的净利润(jìnglìrùn)规模同比呈现翻倍(fānbèi)，公司一季度营业总收入222.45亿元，同比上升8.06%，归母净利润2.92亿元，同比上升145.69%。2024年年报数据显示，在核(hé)电领域，公司共承接(chéngjiē)核岛主设备(shèbèi)39台、常规岛设备2台套，顺利出产核岛主设备31台、常规岛设备1台套；累计完工交付31台套核岛主设备。

此外，沃尔核材、纽威股份(gǔfèn)、东方电气的一季度净利润规模增幅居前，均超(chāo)27%。

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